На Шетландских островах середина лета - время белых ночей, когда птицы поют даже в полночь, а солнце никогда не заходит. Художница Белла Синклер устраивает пышную вечеринку по случаю открытия выставки своих работ в галерее на пляже. Вечеринка заканчивается внезапно, когда один из гостей, таинственный англичанин, падает на пол и горько плачет, заявляя, что не знает, кто он и откуда родом. На следующий день англичанина находят подвешенным на балке с безобразной маской клоуна на лице. Коллеги считают это самоубийством, но детектив Джимми Перес убеждён, что его убили. Уверенность укрепляется, когда на дне ущелья обнаруживают ещё один труп. Но отношения детектива с Фрэн Хантер, возможно, затуманили его рассудок, и он начинает сомневаться в своих суждениях. Ведь в это безумное время года, когда ночь сменяется днём, всё вокруг совершенно не такое, каким кажется на первый взгляд...
