Юная принцесса Гризельда подвергается нападению чернокнижника, но ее спасает алхимик Джастин. Понимая, что чернокнижник не остановится, Джастин готов помочь девушке и предлагает ей спрятаться в доме его бабушки. Но выясняется, что бабушку убили, а из соседнего книжного магазина исчезли древние гримуары по черной магии. Кому же помешала несчастная старушка? Куда пропали гримуары? Самостоятельно вести расследование по местным законам запрещено, поэтому Джастин и Гризельда открывают детективное агентство...
