Питер Ларкин, для друзей просто Ларк, - известный скульптор, вернувшийся в родной городок Уоффорд-Фоллс после триумфа в большом мире. Его сестра Бетси - художница, возможно, превосходящая брата талантом, - замкнутая и эксцентричная, живет уединенно и редко с кем общается. Но однажды все меняется: Бетси похищена, а Ларк получает старинную рукопись и ультиматум: "Выполни все, что здесь написано, и твоя сестра будет свободна". На первый взгляд - все просто. Но чем дальше Питер погружается в текст, оказывающийся руководством по созданию некой скульптуры, и работу над ней, тем более пугающим и нереальным становится происходящее. Его друзья меняются, а город начинает трансформироваться прямо на глазах вместе с его обитателями. Ларк оказывается перед выбором: остановить надвигающийся кошмар или закончить начатое и спасти сестру.
