Царство Смертных принимает гостей в ожидании мирного договора. Бог войны Ли Цзэ, воссоединившись с возлюбленной, пытается наладить отношения с будущим пасынком - земным императором Мин Лу. Но все просто не может пройти гладко: к некоторым смертным при дворе возвращается шокирующая память о прошлых жизнях. И конечно же, в дело вмешаются лисы. Пробравшийся тайком в мир смертных Недопёсок уже готов совершить очередной лисоподвиг и спасти своего кумира...
