Десять лет существует Мистерис – город-княжество магов, скрытый среди облаков. Каждый, в ком есть Дар, может подняться по Небесной лестнице и стать его подданным. Десять лет Совет Князей пытается вызнать секрет могущества таинственных правителей Мистериса. Шпионы возвращаются ни с чем, Мистерис процветает, и власть его растёт, а князьям остаётся только мириться с таким положением дел, ведь воевать с магами они не готовы. Но Мистерис не так неуязвим, как кажется, награда за сведения о нём кружит шальные головы, а вынужденный мир слишком хрупок – одной искры хватит, чтобы вспыхнуло пламя. А за пламенем так легко не заметить теней, что уже вовсю пляшут вокруг.
