Взяв напрокат внешность прекрасного юноши, демон приходит в мир людей, чтобы пожить их жизнью и усовершенствовать пытки, питаясь кошмарами и пороками окружающих. Но всё идёт не по плану: излишне очеловечившись, он начинает испытывать запретную привязанность к девушке, психика которой и без него трещала по швам. Влияние демона медленно убивает её, но он не в силах оставить ее в покое...
