1946 год. В одной из западных областей недавно освобожденной от фашистов Латвии орудует банда "лесных братьев" во главе с бывшим штурмбанфюрером СС. Головорезы как могут вредят Советской власти: жгут села, убивают мирных жителей, сеют страх и панику. На борьбу с бандитами направляются опытные оперативники майор Клим Орлов и старший лейтенант Илья Журавлев. Их появление преступники тут же "встречают" очередной акцией – поджогом местного исполкома. Сыщики без промедления берут след поджигателей, не подозревая, что пожар – это всего лишь отвлекающий маневр. На самом деле банда замыслила куда более страшное злодеяние...
