Осень 1928 года. Поль Дирак уже предсказал существо- вание антиматерии, Александр Флемминг открыл пеницил- лин, Ильф и Петров выпустили книгу «Двенадцать стульев», а кинематограф предвкушает начало звуковой эры. Сергей Травин отправляется на отдых в Пятигорск. Он напьётся нарзана, поучаствует в съёмках фильма, познако- мится со знаменитой артисткой, встретит старую любовь и, конечно, ввяжется в очередное приключение. Горы, самолё- ты, девушки, кровавое преступление и беспощадное наказа- ние…