Содружество Пандер – государство-воплощение прогресса: по дорогам ездят автомобили, города связаны со столицей железными дорогами, а все пандерцы равны. Однако в действительности вся власть принадлежит оборотням, у колдунов и ведьм нет иного выбора, как служить в Ведомстве парапсихологии, а малочисленные вампиры живут в отведенных резервациях, где добывают опасное вещество марий. Катаржина - дочь и правая рука главы Содружества, властная и жестокая девушка-волк. Когда ее отца поражает неизвестный недуг, выясняется, что спасти его может лишь сердце истинного вампира - существа, которое считали уничтоженным сотню лет назад. Однако ходят слухи, что на крайнем севере есть последний выживший. Катаржина отправляется туда с проверкой. Но вместо могущественного бессмертного встречает полубезумного Якова. Пытаясь обманом доставить вампира в столицу, Катаржина вынуждена проводить дни в его обществе, постепенно осознавая, что все, что она знала о своей семье - ложь. Сможет ли юная волчица отказаться от цели, когда единственный шанс на спасение отца и мира в государстве - сердце того, кто стал ей дороже жизни?
